--- title: "Roteiros: documentação do Concierge | Chargezen" description: "Escreva um método uma vez, como um relatório de fechamento do mês ou um pedido de garantia, escolha quais agentes o seguem e o Concierge faz o trabalho do mesmo jeito toda vez." url: "https://chargezen.com/pt-br/docs/concierge/playbooks" lang: "pt-BR" updated: "2026-10-18" --- Canonical URL: https://chargezen.com/pt-br/docs/concierge/playbooks # Roteiros Escreva um método uma vez, como um relatório de fechamento do mês ou um pedido de garantia, escolha quais agentes o seguem e o Concierge faz o trabalho do mesmo jeito toda vez. Última atualização: 2026-10-18 Suas melhores pessoas sabem exatamente como um trabalho deve ser feito. Um roteiro coloca esse método por escrito: quando usá-lo, as etapas, as definições e o formato do resultado. Ative-o para os agentes que precisam dele, e eles o seguem do mesmo jeito toda vez. ## Crie um roteiro 1 #### Abra Playbooks Vá até **Concierge > Build > Playbooks** e clique em **New Playbook**. 2 #### Detalhes do roteiro Informe um **Title** (por exemplo, “Relatório mensal de assinaturas”) e **When to use** (por exemplo, “Quando alguém pedir o relatório mensal de assinaturas”). Os agentes leem esses dois campos para decidir quando o roteiro se aplica, então seja específico. 3 #### Instruções Escreva as etapas, as definições e o formato do resultado a seguir, do jeito que você orientaria um novo contratado. Quando houver conflito, as instruções de um roteiro valem mais que as instruções permanentes do agente. 4 #### Salve e depois adicione arquivos Clique em **Save**. Depois, em **Files**, clique em **Add file** para anexar scripts ou modelos que o agente pode copiar para o computador dele enquanto segue o roteiro. 5 #### Escolha os agentes Em **Agents**, ative o roteiro para cada agente que deve usá-lo. 6 #### Publique Defina **Status** como **Published** e salve. Só os roteiros publicados são usados. ## Como os agentes usam os roteiros * Quando chega uma solicitação, o agente vê o título e o **When to use** de cada roteiro publicado ativado para ele, e só abre as instruções completas quando um deles se encaixa. * O agente usa a versão que existia quando a solicitação começou. As edições valem para novas solicitações; o trabalho já em andamento mantém a versão dele. * Um roteiro orienta como o agente trabalha. Ele não pode dar ao agente capacidades que ele não tem, e as ações importantes continuam pedindo [aprovação](https://chargezen.com/pt-br/docs/concierge/approvals). ## Gerencie os roteiros A lista mostra **Title**, **Status**, **Consumers** (os agentes que o usam) e a data de **Updated** de cada roteiro. Busque pelo título ou por quando usar. * Menu da linha: **Edit**, **Publish** ou **Archive**, e **Delete**. * Selecione vários para **Publish selected**, **Archive selected**, **Enable for** um agente ou **Delete selected**. * Status: **Draft** (ainda não usado), **Published** (em uso) e **Archived** (mantido, mas não usado). ## Os roteiros com que você começa Todo espaço de trabalho vem com roteiros de análise publicados para os Operator Agents que podem analisar os dados da sua loja: * Cohort retention * Repeat purchase tiers * Customer lifetime value * RFM segments * Product affinity and baskets * Subscription analytics * Average order value trend * Refund analysis Eles são seus para editar, arquivar ou excluir. Um bom roteiro Mantenha o **When to use** em uma frase clara. Nas instruções, defina qualquer termo que possa ser lido de dois jeitos (“assinante ativo significa…”) e mostre o formato exato que você quer de volta, como as colunas de uma tabela. ## Solução de problemas e perguntas frequentes ### O agente não está seguindo meu roteiro Confira se ele está **Published**, ativado para esse agente em **Agents**, e se o **When to use** descreve a solicitação. Os agentes arquivados não aparecem na lista. ### Não consigo adicionar um arquivo Salve o roteiro antes. Você verá “Save the playbook before adding files.” até salvar. ### O editor diz View only Editar exige permissão para gerenciar conversas do Concierge. Peça a um administrador do espaço de trabalho se o roteiro precisar mudar. ## Relacionados **Guias** * [Primeiros passos](https://chargezen.com/pt-br/docs/concierge/getting-started) * [Aprovações](https://chargezen.com/pt-br/docs/concierge/approvals) **Na página do produto** * [Roteiros: ensine o jeito que suas melhores pessoas trabalham](https://chargezen.com/pt-br/concierge/features/playbooks) * [Uma equipe de agentes](https://chargezen.com/pt-br/concierge/features/agent-team) * [Aprende trabalhando](https://chargezen.com/pt-br/concierge/features/learning) ### Artigos relacionados [ #### Primeiros passos Os agentes e as instruções deles ](https://chargezen.com/pt-br/docs/concierge/getting-started)[ #### Aprovações Os roteiros nunca pulam aprovações ](https://chargezen.com/pt-br/docs/concierge/approvals) Esta página foi útil? Precisa de mais ajuda? [Fale com o suporte](https://chargezen.com/docs/checkoutos/troubleshooting/support)