Ative a edição de pedidos: documentação do CheckoutOS

Este guia mostra como ativar a edição de pedidos por autoatendimento no CheckoutOS. A configuração leva cerca de 10 minutos e não exige alterações de código.

Pré-requisitos

Antes de começar

CheckoutOS instalado e ativo
Acesso ao admin da Shopify
E-mails de notificação de pedidos ativados
Opcional: contas de clientes ativadas para edições pela conta

Etapas de configuração

Acessar a edição de pedidos

No painel, acesse CheckoutOS → Order Edits.

Ativar o recurso

Ative "Enable Self-Serve Order Edits".

Definir o prazo para edição

Escolha por quanto tempo após fazer o pedido os clientes poderão editá-lo.

Configurar ações permitidas

Selecione os tipos de edição permitidos, como adicionar itens ou alterar quantidades.

Configurar notificações

Configure as notificações de edição por e-mail e SMS.

Atualizar os modelos de e-mail

Adicione o link de edição ao e-mail de confirmação do pedido.

Testar o fluxo

Faça um pedido de teste e verifique a funcionalidade de edição.

Configuração do modelo de e-mail

Adicione o link de edição do pedido ao e-mail de confirmação:

E-mail de confirmação do pedido

{% if order_edit_url %}
<div style="margin: 20px 0; padding: 15px; background: #f5f5f5; border-radius: 8px;">
  <p style="margin: 0 0 10px 0; font-weight: bold;">
    Need to make changes?
  </p>
  <p style="margin: 0 0 15px 0;">
    You can edit your order for the next {{ order_edit_window }}.
  </p>
  <a href="{{ order_edit_url }}" style="
    display: inline-block;
    padding: 10px 20px;
    background: #000;
    color: #fff;
    text-decoration: none;
    border-radius: 4px;
  ">
    Edit Your Order
  </a>
</div>
{% endif %}

Inserção automática

O CheckoutOS pode inserir automaticamente o link de edição no e-mail padrão de confirmação de pedido da Shopify. Ative isso em Settings → Email Integration.

Página de status do pedido

Ative o botão de edição na página de status do pedido:

Configuração da página de status

{
  "order_status_page": {
    "show_edit_button": true,
    "button_text": "Edit Order",
    "button_position": "below_order_summary",
    "show_time_remaining": true,
    "time_remaining_format": "You have {{time}} to make changes"
  }
}

Integração com contas de clientes

Se as contas de clientes estiverem ativadas, adicione a edição de pedidos ao portal da conta:

Configurações do portal da conta

{
  "customer_account": {
    "show_edit_button": true,
    "location": "order_details",
    "show_for_status": ["unfulfilled", "partially_fulfilled"],
    "require_login": true
  }
}

Teste da configuração

Fazer pedido de teste

Conclua o checkout com um produto de teste.

Verificar o e-mail de confirmação

Verifique se o link de edição aparece e funciona.

Testar cada tipo de edição

Experimente adicionar itens, alterar quantidades e atualizar o endereço.

Verificar o processamento de pagamentos

Confirme se as cobranças e os reembolsos são processados corretamente.

Testar o encerramento do prazo

Verifique se as edições são bloqueadas após o prazo.

Verificar notificações

Confirme o recebimento das notificações de edição.

Estratégia de disponibilização

Disponibilização gradual

Considere ativar a edição inicialmente para uma porcentagem dos pedidos:

Comece com 10% para monitorar problemas
Aumente para 50% após 1 semana
Disponibilize para todos após confirmar que tudo funciona bem

Disponibilização gradual

{
  "rollout": {
    "enabled": true,
    "percentage": 10,
    "targeting": "random",
    "exclude_orders": {
      "total_over": 500,
      "product_tags": ["fragile", "custom"]
    }
  }
}

Problemas comuns

O link de edição não aparece nos e-mails:

Verifique se o modelo de e-mail inclui a variável da URL de edição
Confira se a inserção automática está ativada
Confirme se o pedido está dentro do prazo para edição

O pagamento não é processado:

Verifique se o gateway de pagamento aceita cobranças adicionais
Confira se a forma de pagamento do cliente ainda é válida
Revise os logs de erros no painel do CheckoutOS

Próximos passos

Configurações de edição

Configure opções avançadas

Saiba mais

Visão geral da edição de pedidos

Recursos disponíveis

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