自分が対応すべきことを知って、1日を始める

Conciergeは毎朝、前日の注文、返金、定期購入、お客様との会話を読み、短い報告を送ります。何が起きたか、何が滞っているか、今日は何に人の対応が必要かがわかります。

Conciergeを始める
自分のタイムゾーンで
毎朝
自分のタイムゾーンで
変わったことと滞っていること
短く
変わったことと滞っていること
知らせることがない日は
静か
知らせることがない日は

課題

たいていの朝は、5つのタブを開くところから始まります。Shopifyのダッシュボード、定期購入アプリ、サポートの受信トレイ、広告アカウント、そしてスプレッドシート。前日に何が起きたかを把握するころには、午前中の半分が終わっています。Conciergeは起きる前に見回りを済ませ、短いメッセージをひとつ渡します。

実行のたびに行うこと

前日の数字

売上、注文数、返金、客単価を、それ以前の日と比べます。

滞っているもの

出荷待ちの注文、出荷の問題、定期購入の決済エラー。

待っているお客様

チームに引き継がれ、まだ対応中のお客様との会話。

大事なことだけ

注意すべきことがあるときだけ投稿するように設定できます。

定型業務の流れ

  1. 1

    設定した時刻に

    タスクがスケジュールどおりに始まります。たとえば平日の毎朝7:00です。

  2. 2

    データを集める

    前日の注文、返金、定期購入、会話の非公開コピーを、専用のコンピューターで開きます。

  3. 3

    確認して比べる

    それ以前の日と比べるので、いつもの月曜日の落ち込みを問題として知らせることはありません。

  4. 4

    報告を投稿する

    タスクのスレッドに数行で、各項目の裏にある注文や会話を示して投稿します。

具体例

指示からメッセージまで、毎朝の報告がどんなものかを示す、架空のストアの例です。

ストア
缶入りの紅茶の単品と毎月の定期購入をShopifyで販売する紅茶ブランドで、サポートチームは2人です。
指示
「平日の毎朝7:00に、前日について報告して。売上と注文数を先週の同じ曜日と比べて、返金とその理由、2日たっても出荷されていない注文、定期購入の決済エラー、チームの返信を待っているお客様との会話。今日人の対応が必要なことを最初に書いて」
Conciergeがすること
前日の注文、返金、出荷、定期購入、会話を用意し、それぞれの数字を計算して合計を確認し、1週間前の同じ曜日と比べます。
投稿される内容
冒頭の2行に、人の対応が必要なことを書きます。たとえば、2日を過ぎた注文が数件と、午後から待っているお客様が1人。続いて売上、理由別の返金、定期購入の決済エラーです。
何も知らせないとき
ストアのオーナーが「only when it matters」を選んでいれば、滞りも異常もない穏やかな日にはメッセージを送りません。実行はスレッドの履歴に保存されます。
次に聞くとよいこと
スレッドで「その注文はなぜ止まっているの?」と返信すると、Conciergeが1件ずつ調べて同じスレッドで答えます。

このストアは説明のための架空の例です。Chargezenの顧客ではなく、成果も示していません。得られる結果は自社のデータによって変わります。

一度設定すれば終わり

チームの定型業務はすべて定期タスクです。普段の言葉で書いた指示、スケジュール、そして結果を知らせるタイミングの選択でできています。

指示を書く
何を確認し、何を報告に値するとみなすかを書きます。たとえば「平日の毎朝7:00に、前日の売上、返金、未出荷の注文、決済エラー、チームの返信を待っているお客様について報告して」。
スケジュールを選ぶ
平日の毎朝7:00、週末を含む毎日、月曜日だけなど。時刻は自分のタイムゾーンで選びます。タスクの実行は最短で1時間に1回です。スケジュールを設定せず、手動で開始したときだけ実行することもできます。
エージェントを選ぶ
どのエージェントに担当させるかを選びます。ほかの仕事と同じく、そのエージェントのツール、データへのアクセス権、承認ルールの範囲で動きます。
知らせるタイミングを選ぶ
実行のたびに知らせる、注意すべきことがあるときだけ知らせる、知らせない、から選べます。「only when it matters」を選ぶと、Conciergeは前回の実行と比べ、新しいことがなければ何も知らせません。
結果を読む
実行結果は、Concierge、Chargezenの管理画面、iPhone向けFinnにある、そのタスク専用のスレッドに投稿されます。どの実行も、何を確認して何がわかったかとともに保存されます。
いつでも変更できる
指示やスケジュールの編集、一時停止、停止ができます。タスクを停止すると、進行中の作業も止まります。

ダッシュボード、毎朝の報告、週次レポートのどれ?

それぞれ答える質問が違います。多くのチームはダッシュボードを残したまま、朝の確認用に報告を加えています。

ダッシュボード

届くタイミング
開いて探しにいったとき
扱う範囲
誰かが設定したグラフ
理由の説明
なし。グラフは自分で読む
向いている用途
気になっている数字を掘り下げる

毎朝の報告

届くタイミング
毎朝、聞く前に
扱う範囲
前日の売上、滞っている注文、返金、決済エラー、待っているお客様
理由の説明
あり。わかりやすい言葉で、裏にある注文へのリンク付き
向いている用途
今日人の対応が必要なことを知る

週次レポート

届くタイミング
週に1回、選んだ曜日に
扱う範囲
1週間の傾向。スプレッドシートやスライドを添付
理由の説明
あり。数字を確認して表示
向いている用途
チームの会議と計画

チームにとって変わること

朝の時間を取り戻す

5つのタブの代わりに、メッセージがひとつ。

何も漏れない

滞っている注文や待っているお客様が、翌朝には挙がります。

その日の優先事項

人の対応が必要なことが最初に並びます。

毎週めぐってくる仕事を任せる

チームが手作業で続けている定期チェックやレポートを、Conciergeに任せましょう。時間どおりに実行し、作業内容を見せ、必要なときだけ知らせます。

よくある質問

ストアの毎朝の報告は、前日の注文、返金、定期購入、お客様との会話をもとにConciergeが書く、朝の短いまとめです。自分のタイムゾーンでスケジュールどおりに実行され、今日人の対応が必要なことを冒頭に置きます。

ワークスペースでConciergeが読めるものなら何でも入れられます。Shopifyの注文、返金、返品、出荷と在庫、定期購入と決済エラー、すべてのチャネルでのお客様との会話、接続していればMeta AdsとGoogle Adsの広告費も含められます。何を入れるかは、指示に書いて決めます。

スケジュールされた報告は、ConciergeとFinnアプリにあるそのスレッドに投稿されます。ConciergeがSlackに入っていれば、チームの誰でもいつでもスレッドで同じ報告を頼め、同じデータでそこに答えが届きます。

Conciergeで定期タスクを作成します。名前をつけ、普段の言葉で指示を書き、スケジュールとタイムゾーンを選び、担当するエージェントと、結果を毎回知らせるか、大事なときだけか、知らせないかを選びます。いつでも編集、一時停止、停止ができます。

Concierge、Chargezenの管理画面、iPhone向けFinnにある、そのタスク専用のスレッドに表示されます。作成されたファイルはその実行に添付されます。Slackでは、スレッドでエージェントに同じレポートを頼むこともでき、そのスレッドに返信が届きます。

いいえ。チームの定型業務は、設定したスケジュール(最短で1時間に1回)か、手動で開始したときにだけ実行されます。新しい注文などストアのイベントをきっかけに動くことはありません。

実行はそれぞれConciergeの仕事なので、ConciergeがChargezen管理のAIモデルで動く場合は、ほかの仕事と同じくワークスペースのクレジットを使います。Concierge Starterは月額US$20で、20,000クレジットが含まれます。Proは月額US$199(年払いなら年額US$1,990)で、199,000クレジットが含まれます。

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