月曜日のレポートを、月曜日の前に
Conciergeは毎週同じ数字を取り出して確認し、何がなぜ動いたかをまとめ、スプレッドシート、グラフ、スライドを添えて、チームの会議に間に合わせます。
- 選んだ曜日と時刻に
- 毎週
- 選んだ曜日と時刻に
- つじつまの合う合計
- 確認済み
- つじつまの合う合計
- スプレッドシート、PDF、スライド
- ファイル
- スプレッドシート、PDF、スライド
課題
チームの誰かが毎週1〜2時間を、同じレポートに費やしています。エクスポートして、貼りつけて、数式を直して、変わったことを3行書く。忙しいときは遅れ、休みのときは飛ばされます。Conciergeは毎週同じ方法で時間どおりに作り、それぞれの数字をどう出したかを見せます。
実行のたびに行うこと
毎週同じ数字
売上、注文数、客単価、返金、定期購入、顧客を、指定した定義で。
送る前に確認
合計を元データと照らし合わせ、何を数えたかを明記します。
何がなぜ動いたか
大きな変化と、その裏にある商品やお客様を短くまとめます。
共有できるファイル
スプレッドシート、CSV、PDF、Word、スライド、グラフ。必要ならドライブに保存します。
定型業務の流れ
- 1
スケジュールどおりに
たとえば自分のタイムゾーンで毎週月曜日の8:00。
- 2
データを用意する
前週のデータの非公開コピーを、専用のコンピューターで開きます。
- 3
数字を計算する
保存した定義と対応マニュアルを使い、毎週同じ手順で計算します。
- 4
レポートを送る
スレッドに短い要約を、ファイルを添付して送ります。
具体例
指示からファイルまで、週次レポートがどう動くかを示す、架空のストアの例です。
- ストア
- 単発の注文と定期購入をShopifyで扱うペットフードのブランドで、毎週月曜日にチームの会議があります。
- 指示
- 「毎週月曜日の8:00に、前週を前々週と前年の同じ週と比べて報告して。純売上、注文数、客単価、理由別の返金、定期購入の新規と解約、最も動いた5つの商品。何がなぜ変わったかを3文で書いて、スプレッドシートと1ページのPDFを添付して」
- Conciergeがすること
- 前週の注文、返金、定期購入を用意し、専用のコンピューターで計算し、商品ごとの行が合計と一致するかを確認します。返金と定期購入の部分には、それぞれの対応マニュアルを使います。
- 返ってくるもの
- スレッドに短い要約が届きます。たとえば「純売上は増加、主にある商品の再入荷による。返金は横ばい。定期購入は解約より新規が多かった」。さらにスプレッドシートとPDFが付きます。文面は仮のもので、実際のレポートは自社の数字が示すことを書きます。
- ファイルの保存先
- ファイルは実行に添付されます。接続したGoogle Drive、Dropbox、Box、Microsoft 365のフォルダーにも保存するよう頼めば、チームはそこで見つけられます。
- 次に聞くとよいこと
- スレッドで「返金を商品別に分けて」と返信すると、そこで答えます。その内訳を翌週の指示に加えることもできます。
このストアは説明のための架空の例です。Chargezenの顧客ではなく、成果も示していません。得られる結果は自社のデータによって変わります。
一度設定すれば終わり
チームの定型業務はすべて定期タスクです。普段の言葉で書いた指示、スケジュール、そして結果を知らせるタイミングの選択でできています。
- 指示を書く
- 何を確認し、何を報告に値するとみなすかを書きます。たとえば「毎週月曜日の8:00に、前週の売上、注文数、返金、定期購入を前々週と比べて報告し、大きな変化を説明して、スプレッドシートを添付して」。
- スケジュールを選ぶ
- 毎週月曜日の8:00、毎週金曜日の午後、毎月1日など。時刻は自分のタイムゾーンで選びます。タスクの実行は最短で1時間に1回です。スケジュールを設定せず、手動で開始したときだけ実行することもできます。
- エージェントを選ぶ
- どのエージェントに担当させるかを選びます。ほかの仕事と同じく、そのエージェントのツール、データへのアクセス権、承認ルールの範囲で動きます。
- 知らせるタイミングを選ぶ
- 実行のたびに知らせる、注意すべきことがあるときだけ知らせる、知らせない、から選べます。「only when it matters」を選ぶと、Conciergeは前回の実行と比べ、新しいことがなければ何も知らせません。
- 結果を読む
- 実行結果は、Concierge、Chargezenの管理画面、iPhone向けFinnにある、そのタスク専用のスレッドに投稿されます。どの実行も、何を確認して何がわかったかとともに保存されます。
- いつでも変更できる
- 指示やスケジュールの編集、一時停止、停止ができます。タスクを停止すると、進行中の作業も止まります。
一度だけ聞くか、レポートを定期実行するか、対応マニュアルを使うか
どれも同じエージェントとデータを使います。答えが必要な頻度で選んでください。
一度だけ聞く
- 使うとき
- 一度きりの質問があるとき
- 始まり方
- Concierge、Slack、Finnアプリ、ChatGPTやClaudeから質問
- 得られるもの
- 答え。頼めばファイルも
- 例
- 「先週、客単価が下がったのはなぜ？」
週次レポート
- 使うとき
- 毎週同じ数字がほしいとき
- 始まり方
- 設定したスケジュールで
- 得られるもの
- 確認済みの要約と、毎回同じ形式のファイル
- 例
- 「毎週月曜日に、前週を前々週と比べて」
対応マニュアル
- 使うとき
- 毎回同じ丁寧な方法で分析したいとき
- 始まり方
- 質問やレポートで必要になるとConciergeが開く
- 得られるもの
- 自社かChargezenが書いた手順を、実行して表示
- 例
- 返金の分析、定期購入の分析
週次レポートでも対応マニュアルを使えます。指示で名前を挙げるか、合うものをConciergeに選ばせてください。
チームにとって変わること
毎週、何時間も取り戻せる
エクスポート、貼りつけ、修正の作業がなくなります。
信頼できる数字
すべての合計を確認し、すべての手順を表示します。
毎回同じレポート
誰かが休んでいても、週ごとに比べられます。
毎週めぐってくる仕事を任せる
チームが手作業で続けている定期チェックやレポートを、Conciergeに任せましょう。時間どおりに実行し、作業内容を見せ、必要なときだけ知らせます。
よくある質問
自動週次レポートは、毎週同じストアの数字を取り出して確認し、何がなぜ動いたかをまとめ、スプレッドシートやスライドを添付する、Conciergeの定期的な仕事です。誰かが毎週月曜日にエクスポートと貼りつけに費やしていた1時間の代わりになります。
スプレッドシート（ExcelまたはCSV）、PDF、Word文書、PowerPointのスライド、画像のグラフです。ファイルは実行に添付され、接続したGoogle Drive、Dropbox、Box、Microsoft 365のフォルダーに保存することもできます。
純売上やアクティブな顧客の条件などの定義を、指示に書くかConciergeに保存してください。Conciergeはその定義を使い、レポートにそう明記します。
Conciergeで定期タスクを作成します。名前をつけ、普段の言葉で指示を書き、スケジュールとタイムゾーンを選び、担当するエージェントと、結果を毎回知らせるか、大事なときだけか、知らせないかを選びます。いつでも編集、一時停止、停止ができます。
Concierge、Chargezenの管理画面、iPhone向けFinnにある、そのタスク専用のスレッドに表示されます。作成されたファイルはその実行に添付されます。Slackでは、スレッドでエージェントに同じレポートを頼むこともでき、そのスレッドに返信が届きます。
いいえ。チームの定型業務は、設定したスケジュール（最短で1時間に1回）か、手動で開始したときにだけ実行されます。新しい注文などストアのイベントをきっかけに動くことはありません。
実行はそれぞれConciergeの仕事なので、ConciergeがChargezen管理のAIモデルで動く場合は、ほかの仕事と同じくワークスペースのクレジットを使います。Concierge Starterは月額US$20で、20,000クレジットが含まれます。Proは月額US$199（年払いなら年額US$1,990）で、199,000クレジットが含まれます。
