Der Montagsbericht, fertig vor Montag.
Concierge holt jede Woche dieselben Zahlen, prüft sie, schreibt auf, was sich bewegt hat und warum, und hängt Tabelle, Diagramm oder Folien an, bereit für dein Teammeeting.
- an dem Tag und zur Uhrzeit, die du wählst
- Wöchentlich
- an dem Tag und zur Uhrzeit, die du wählst
- Summen, die aufgehen
- Geprüft
- Summen, die aufgehen
- Tabelle, PDF oder Folien
- Dateien
- Tabelle, PDF oder Folien
Das Problem
Jemand in deinem Team verliert jede Woche ein, zwei Stunden mit demselben Bericht: exportieren, einfügen, Formeln reparieren, drei Zeilen dazu schreiben, was sich geändert hat. Der Bericht kommt zu spät, wenn die Person viel zu tun hat, und fällt aus, wenn sie nicht da ist. Concierge erstellt ihn jede Woche gleich, pünktlich, und zeigt, wie er auf jede Zahl kommt.
Was er bei jedem Durchlauf tut.
Jede Woche dieselben Zahlen
Umsatz, Bestellungen, Bestellwert, Erstattungen, Abos und Kunden, so definiert, wie du es sagst.
Geprüft, bevor er rausgeht
Summen werden mit der Quelle abgeglichen, und er sagt, was er gezählt hat.
Was sich bewegt hat und warum
Eine kurze Zusammenfassung der größten Änderungen und der Produkte oder Kunden dahinter.
Eine Datei zum Teilen
Tabelle, CSV, PDF, Word, Folien oder ein Diagramm, auf Wunsch in deinem Laufwerk gespeichert.
So läuft die Aufgabe ab.
- 1
Nach Zeitplan
Zum Beispiel jeden Montag um 8:00 Uhr in deiner Zeitzone.
- 2
Er bereitet die Daten vor
Eine private Kopie der Daten der letzten Woche, geöffnet auf seinem eigenen Computer.
- 3
Er rechnet nach
Jede Woche dieselben Schritte, mit deinen gespeicherten Definitionen und Leitfäden.
- 4
Er schickt den Bericht
Eine kurze Zusammenfassung im Thread, mit der Datei im Anhang.
Ein Beispiel Schritt für Schritt.
Ein erfundener Shop, der zeigt, wie ein Wochenbericht von der Anweisung bis zur Datei läuft.
- Der Shop
- Eine Tierfuttermarke auf Shopify mit Einzelbestellungen und Abos und einem Teammeeting am Montag.
- Die Anweisung
- „Berichte jeden Montag um 8:00 Uhr über die letzte Woche im Vergleich zur Vorwoche und zur selben Woche im Vorjahr: Nettoumsatz, Bestellungen, Bestellwert, Erstattungen nach Grund, neue und gekündigte Abos und die fünf Produkte, die sich am stärksten bewegt haben. Schreib drei Sätze dazu, was sich geändert hat und warum. Häng eine Tabelle und ein einseitiges PDF an.“
- Was Concierge tut
- Bereitet Bestellungen, Erstattungen und Abos der letzten Woche vor, rechnet auf seinem eigenen Computer, prüft, ob die Produktzeilen die Summen ergeben, und nutzt für diese Teile die Leitfäden für Erstattungen und Abos.
- Was zurückkommt
- Eine kurze Zusammenfassung im Thread, zum Beispiel „Der Nettoumsatz stieg, vor allem, weil ein Produkt wieder vorrätig war; die Erstattungen blieben gleich; es wurden mehr Abos abgeschlossen als gekündigt“, dazu die Tabelle und das PDF. Platzhaltertext: Dein Bericht sagt, was deine Zahlen zeigen.
- Wohin die Dateien gehen
- Die Dateien hängen am Durchlauf. Bitte ihn, sie zusätzlich in einem verbundenen Ordner in Google Drive, Dropbox, Box oder Microsoft 365 zu speichern, und das Team findet sie dort.
- Eine gute Anschlussfrage
- Antworte im Thread: „Schlüssel die Erstattungen nach Produkt auf.“ Er antwortet dort, und du kannst die Aufschlüsselung in die Anweisung für nächste Woche aufnehmen.
Dieser Shop ist zur Veranschaulichung erfunden. Er ist kein Kunde von Chargezen, und es werden keine Ergebnisse gezeigt: Was du bekommst, hängt von deinen eigenen Daten ab.
Einmal einrichten.
Jede Teamaufgabe ist eine geplante Aufgabe: eine Anweisung in einfachen Worten, ein Zeitplan und die Wahl, wann du davon hörst.
- Anweisung schreiben
- Sag, was er prüfen soll und was einen Bericht wert ist, zum Beispiel: „Berichte jeden Montag um 8:00 Uhr über Umsatz, Bestellungen, Erstattungen und Abos der letzten Woche im Vergleich zur Vorwoche, erkläre die größten Änderungen und häng eine Tabelle an.“
- Zeitplan wählen
- Jeden Montag um 8:00 Uhr, jeden Freitagnachmittag oder am Ersten jedes Monats. Wähle die Uhrzeit in deiner eigenen Zeitzone. Eine Aufgabe kann höchstens einmal pro Stunde laufen. Oder verzichte auf den Zeitplan und starte sie nur selbst.
- Agenten auswählen
- Wähle, welcher deiner Agenten die Aufgabe übernimmt. Er arbeitet mit den Tools, dem Datenzugriff und den Freigaberegeln dieses Agenten, wie bei jeder anderen Aufgabe.
- Wähle, wann du davon hörst
- Bei jedem Durchlauf, nur wenn etwas deine Aufmerksamkeit verdient, oder nie. Mit „only when it matters“ vergleicht Concierge den Durchlauf mit dem vorherigen und bleibt still, wenn nichts Neues aufgetaucht ist.
- Ergebnisse lesen
- Jeder Durchlauf erscheint im eigenen Thread der Aufgabe in Concierge, im Chargezen-Adminbereich und in der Finn-App für iPhone. Jeder Durchlauf bleibt erhalten, mit dem, was er angesehen und gefunden hat.
- Jederzeit ändern
- Bearbeite Anweisung oder Zeitplan, pausiere die Aufgabe oder beende sie. Wenn du eine Aufgabe beendest, stoppt auch die Arbeit, die gerade läuft.
Einmal fragen, einen Bericht planen oder einen Leitfaden nutzen?
Alle drei nutzen denselben Agenten und dieselben Daten. Entscheide danach, wie oft du die Antwort brauchst.
Einmal fragen
- Nutze es, wenn
- Du hast eine einmalige Frage.
- Wie es startet
- Du fragst in Concierge, in Slack, in der Finn-App oder aus ChatGPT oder Claude.
- Was du bekommst
- Eine Antwort, mit einer Datei, wenn du darum bittest.
- Beispiel
- „Warum ist der Bestellwert letzte Woche gesunken?“
Wochenbericht
- Nutze es, wenn
- Du willst jede Woche dieselben Zahlen.
- Wie es startet
- Nach dem Zeitplan, den du festlegst.
- Was du bekommst
- Eine geprüfte Zusammenfassung und jedes Mal derselbe Dateiaufbau.
- Beispiel
- „Jeden Montag: letzte Woche im Vergleich zur Vorwoche.“
Leitfaden
- Nutze es, wenn
- Du willst, dass eine Analyse jedes Mal gleich sorgfältig läuft.
- Wie es startet
- Concierge öffnet ihn, wenn eine Frage oder ein Bericht ihn braucht.
- Was du bekommst
- Die von dir oder Chargezen geschriebenen Schritte, befolgt und gezeigt.
- Beispiel
- Erstattungsanalyse, Abo-Analyse.
Ein Wochenbericht kann Leitfäden nutzen: Nenn sie in der Anweisung oder lass Concierge den passenden wählen.
Was sich für dein Team ändert.
Jede Woche Stunden zurück
Kein Exportieren, Einfügen und Reparieren mehr.
Zahlen, denen du trauen kannst
Jede Summe geprüft, jeder Schritt gezeigt.
Jedes Mal derselbe Bericht
Von Woche zu Woche vergleichbar, auch wenn jemand fehlt.
Gib die Arbeit ab, die jede Woche wiederkommt.
Überlass Concierge die wiederkehrenden Prüfungen und Berichte, die dein Team von Hand erledigt. Er erledigt sie pünktlich, zeigt seinen Rechenweg und meldet sich nur, wenn du es brauchst.
Häufige Fragen
Ein automatischer Wochenbericht ist eine geplante Concierge-Aufgabe, die jede Woche dieselben Shop-Zahlen holt, prüft, aufschreibt, was sich bewegt hat und warum, und die Tabelle oder Folien anhängt. Er ersetzt die Stunde, die jemand jeden Montag mit Exportieren und Einfügen verbringt.
Tabellen (Excel oder CSV), PDF, Word-Dokumente, PowerPoint-Folien und Diagramme als Bilder. Dateien hängen am Durchlauf, und Concierge kann sie in einem verbundenen Ordner in Google Drive, Dropbox, Box oder Microsoft 365 speichern.
Schreib deine Definitionen in die Anweisung oder speichere sie in Concierge, etwa was als Nettoumsatz oder aktiver Kunde zählt. Er verwendet deine und sagt das im Bericht.
Leg in Concierge eine geplante Aufgabe an. Gib ihr einen Namen, schreib die Anweisung in einfachen Worten, wähle Zeitplan und Zeitzone, den Agenten, der sie erledigt, und ob du jedes Mal, nur wenn etwas wichtig ist, oder nie davon hörst. Du kannst sie jederzeit bearbeiten, pausieren oder beenden.
Im eigenen Thread der Aufgabe in Concierge, im Chargezen-Adminbereich und in der Finn-App für iPhone. Dateien, die er erstellt, hängen am Durchlauf. In Slack kannst du den Agenten auch in einem Thread um denselben Bericht bitten, und er antwortet dort.
Nein. Teamaufgaben laufen nach dem Zeitplan, den du festlegst, höchstens einmal pro Stunde, oder nur, wenn du sie startest. Sie werden nicht durch Shop-Ereignisse wie eine neue Bestellung ausgelöst.
Jeder Durchlauf ist eine Concierge-Aufgabe und verbraucht deshalb wie jede andere Aufgabe Credits deines Workspace, wenn Concierge mit KI-Modellen läuft, die Chargezen verwaltet. Concierge Starter kostet US$20 pro Monat mit 20.000 Credits. Pro kostet US$199 pro Monat mit 199.000 Credits oder US$1.990 pro Jahr.
Weitere Aufgaben und Funktionen.
