El informe del lunes, listo antes del lunes.
Concierge saca los mismos números cada semana, los revisa, explica qué cambió y por qué, y adjunta la hoja de cálculo, el gráfico o las diapositivas, listos para la reunión de tu equipo.
- el día y a la hora que elijas
- Semanal
- el día y a la hora que elijas
- totales que cuadran
- Revisado
- totales que cuadran
- hoja de cálculo, PDF o diapositivas
- Archivos
- hoja de cálculo, PDF o diapositivas
El problema
Alguien de tu equipo pierde una o dos horas cada semana con el mismo informe: exportar, pegar, arreglar las fórmulas, escribir tres líneas sobre lo que cambió. Se atrasa cuando esa persona está ocupada y no se hace cuando no está. Concierge lo arma igual cada semana, a tiempo, y muestra cómo obtuvo cada número.
Lo que hace en cada ejecución.
Los mismos números cada semana
Ventas, pedidos, tamaño del pedido, reembolsos, suscripciones y clientes, definidos como tú digas.
Revisado antes de enviarse
Los totales se comprueban con la fuente, y dice qué contó.
Qué cambió y por qué
Una explicación breve de los mayores cambios y de los productos o clientes que hay detrás.
Un archivo para compartir
Hoja de cálculo, CSV, PDF, Word, diapositivas o un gráfico, guardado en tu unidad si quieres.
Cómo se ejecuta el trabajo.
- 1
Según el horario
Por ejemplo, cada lunes a las 8:00 en tu zona horaria.
- 2
Prepara los datos
Una copia privada de los datos de la semana pasada, abierta en su propia computadora.
- 3
Hace las cuentas
Los mismos pasos cada semana, con tus definiciones guardadas y tus guías de trabajo.
- 4
Envía el informe
Un resumen breve en el hilo, con el archivo adjunto.
Un ejemplo completo.
Una tienda inventada, para mostrar cómo funciona un informe semanal de la instrucción al archivo.
- La tienda
- Una marca de comida para mascotas en Shopify con pedidos únicos y suscripciones, y una reunión de equipo los lunes.
- La instrucción
- “Cada lunes a las 8:00, informa sobre la semana pasada frente a la anterior y frente a la misma semana del año pasado: ventas netas, pedidos, tamaño del pedido, reembolsos por motivo, suscripciones nuevas y canceladas, y los cinco productos que más cambiaron. Escribe tres frases sobre qué cambió y por qué. Adjunta una hoja de cálculo y un PDF de una página.”
- Lo que hace Concierge
- Prepara los pedidos, reembolsos y suscripciones de la semana pasada, hace las cuentas en su propia computadora, comprueba que las filas de productos sumen los totales y usa las guías de reembolsos y de suscripciones para esas partes.
- Lo que recibes
- Un resumen breve en el hilo, por ejemplo: “Las ventas netas subieron, sobre todo por la reposición de un producto; los reembolsos se mantuvieron; empezaron más suscripciones de las que se cancelaron”, más la hoja de cálculo y el PDF. Texto de ejemplo: tu informe dice lo que muestran tus números.
- Adónde van los archivos
- Los archivos quedan adjuntos a la ejecución. Pídele que también los guarde en una carpeta de Google Drive, Dropbox, Box o Microsoft 365 que hayas conectado, y el equipo los encuentra ahí.
- Un buen seguimiento
- Responde en el hilo: “Desglosa los reembolsos por producto.” Responde ahí, y puedes sumar el desglose a la instrucción de la semana siguiente.
Esta tienda es inventada, como ejemplo. No es un cliente de Chargezen y no se muestran resultados: lo que obtengas depende de tus propios datos.
Configúralo una vez.
Cada trabajo de equipo es una tarea programada: una instrucción en lenguaje sencillo, un horario y cuándo quieres saber de ella.
- Escribe la instrucción
- Di qué revisar y qué merece un aviso, por ejemplo: “Cada lunes a las 8:00, informa sobre las ventas, pedidos, reembolsos y suscripciones de la semana pasada frente a la anterior, explica los mayores cambios y adjunta una hoja de cálculo.”
- Elige el horario
- Cada lunes a las 8:00, cada viernes por la tarde o el primer día de cada mes. Elige la hora en tu propia zona horaria. Una tarea puede ejecutarse como máximo una vez por hora. O prescinde del horario y ejecútala solo cuando tú la inicies.
- Elige el agente
- Elige cuál de tus agentes hace el trabajo. Trabaja con las herramientas, el acceso a datos y las reglas de aprobación de ese agente, como en cualquier otro trabajo.
- Elige cuándo saber de ella
- En cada ejecución, solo cuando algo merece tu atención, o nunca. Con “only when it matters” (solo cuando importa), Concierge compara la ejecución con la anterior y no dice nada si no apareció nada nuevo.
- Lee los resultados
- Cada ejecución se publica en el hilo propio de la tarea en Concierge, en el panel de administración de Chargezen y en la app Finn para iPhone. Se guarda cada ejecución, con lo que revisó y lo que encontró.
- Cámbiala cuando quieras
- Edita la instrucción o el horario, ponla en pausa o detenla. Detener una tarea también detiene el trabajo que ya está en curso.
¿Preguntar una vez, programar un informe o usar una guía de trabajo?
Las tres usan el mismo agente y los mismos datos. Elige según cada cuánto necesitas la respuesta.
Preguntar una vez
- Úsalo cuando
- Tienes una pregunta puntual.
- Cómo empieza
- Preguntas en Concierge, en Slack, en la app Finn o desde ChatGPT o Claude.
- Lo que recibes
- Una respuesta, con un archivo si lo pides.
- Ejemplo
- “¿Por qué bajó el tamaño del pedido la semana pasada?”
Informe semanal
- Úsalo cuando
- Quieres los mismos números cada semana.
- Cómo empieza
- Según el horario que definas.
- Lo que recibes
- Un resumen revisado y el mismo formato de archivo cada vez.
- Ejemplo
- “Cada lunes, la semana pasada frente a la anterior.”
Guía de trabajo
- Úsalo cuando
- Quieres un análisis hecho con el mismo cuidado cada vez.
- Cómo empieza
- Concierge la abre cuando una pregunta o un informe la necesita.
- Lo que recibes
- Los pasos que escribiste tú o Chargezen, seguidos y a la vista.
- Ejemplo
- Análisis de reembolsos, análisis de suscripciones.
Un informe semanal puede usar guías de trabajo: nómbralas en la instrucción o deja que Concierge elija la que encaje.
Lo que cambia para tu equipo.
Horas libres cada semana
Se acabó exportar, pegar y arreglar.
Números en los que puedes confiar
Cada total revisado, cada paso a la vista.
El mismo informe cada vez
Comparable semana a semana, aunque falte alguien.
Delega el trabajo que vuelve cada semana.
Dale a Concierge las revisiones y los informes recurrentes que tu equipo hace a mano. Los ejecuta a tiempo, muestra su trabajo y solo te avisa cuando lo necesitas.
Preguntas frecuentes
Un informe semanal automático es un trabajo programado de Concierge que saca los mismos números de la tienda cada semana, los revisa, explica qué cambió y por qué, y adjunta la hoja de cálculo o las diapositivas. Reemplaza la hora que alguien pasa cada lunes exportando y pegando.
Hojas de cálculo (Excel o CSV), PDF, documentos de Word, diapositivas de PowerPoint y gráficos como imágenes. Los archivos quedan adjuntos a la ejecución, y Concierge puede guardarlos en una carpeta de Google Drive, Dropbox, Box o Microsoft 365 que hayas conectado.
Escribe tus definiciones en la instrucción, o guárdalas en Concierge, por ejemplo qué cuenta como ventas netas o como cliente activo. Usa las tuyas y lo indica en el informe.
Crea una tarea programada en Concierge. Ponle un nombre, escribe la instrucción en lenguaje sencillo, elige el horario y tu zona horaria, el agente que la hace y si quieres saber de ella cada vez, solo cuando algo importa o nunca. Puedes editarla, pausarla o detenerla cuando quieras.
En el hilo propio de la tarea en Concierge, en el panel de administración de Chargezen y en la app Finn para iPhone. Los archivos que crea quedan adjuntos a la ejecución. En Slack, también puedes pedirle al agente el mismo informe en un hilo y te responde ahí.
No. Los trabajos de equipo se ejecutan según el horario que definas, como máximo una vez por hora, o solo cuando tú los inicias. No se activan con eventos de la tienda, como un pedido nuevo.
Cada ejecución es un trabajo de Concierge, así que usa los créditos de tu espacio de trabajo como cualquier otro trabajo cuando Concierge funciona con modelos de IA gestionados por Chargezen. Concierge Starter cuesta US$20 al mes con 20 000 créditos. Pro cuesta US$199 al mes con 199 000 créditos, o US$1990 al año.
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