Leitfäden: Concierge-Doku

Deine besten Leute wissen genau, wie eine Aufgabe erledigt werden soll. Ein Leitfaden hält diese Methode schriftlich fest: wann sie gilt, die Schritte, die Begriffe und das Format des Ergebnisses. Schalte ihn für die Agenten ein, die ihn brauchen, und sie folgen ihm jedes Mal gleich.

Leitfaden erstellen

„Playbooks“ öffnen

Geh zu Concierge > Build > Playbooks und klicke auf New Playbook.

Angaben zum Leitfaden

Gib einen Title ein (zum Beispiel „Monatsabschluss-Bericht zu Abos“) und When to use (zum Beispiel „Wenn jemand nach dem monatlichen Abo-Bericht fragt“). Agenten lesen diese beiden Felder, um zu entscheiden, wann der Leitfaden gilt, sei also genau.

Anweisungen

Schreib die Schritte, Begriffe und das Ausgabeformat auf, so wie du einen neuen Mitarbeiter einweisen würdest. Bei Widersprüchen haben die Anweisungen eines Leitfadens Vorrang vor den festen Anweisungen des Agenten.

Speichern, dann Dateien hinzufügen

Klicke auf Save. Klicke dann unter Files auf Add file, um Skripte oder Vorlagen anzuhängen, die der Agent auf seinen Computer kopieren kann, während er dem Leitfaden folgt.

Agenten wählen

Schalte den Leitfaden unter Agents für jeden Agenten ein, der ihn nutzen soll.

Veröffentlichen

Setze Status auf Published und speichere. Nur veröffentlichte Leitfäden werden genutzt.

Wie Agenten Leitfäden nutzen

Kommt eine Anfrage herein, sieht der Agent Titel und When to use jedes veröffentlichten Leitfadens, der für ihn eingeschaltet ist, und öffnet die vollständigen Anweisungen nur, wenn einer passt.
Der Agent nutzt die Version, die beim Start der Anfrage galt. Änderungen gelten für neue Anfragen; laufende Arbeit behält ihre Version.
Ein Leitfaden steuert, wie der Agent arbeitet. Er kann dem Agenten keine Fähigkeiten geben, die er nicht hat, und folgenreiche Aktionen fragen weiterhin nach einer Freigabe.

Leitfäden verwalten

Die Liste zeigt für jeden Leitfaden Title, Status, Consumers (die Agenten, die ihn nutzen) und wann er zuletzt geändert wurde (Updated). Suche nach Titel oder nach dem Einsatzzweck.

Zeilenmenü: Edit, Publish oder Archive und Delete.
Wähle mehrere aus, um Publish selected, Archive selected, Enable for (für einen Agenten einschalten) oder Delete selected zu nutzen.
Status: Draft (noch nicht genutzt), Published (in Gebrauch) und Archived (behalten, aber nicht genutzt).

Leitfäden, mit denen du startest

Jeder Workspace bekommt veröffentlichte Analyse-Leitfäden für Operator Agents, die deine Shop-Daten analysieren können:

Cohort retention
Repeat purchase tiers
Customer lifetime value
RFM segments
Product affinity and baskets
Subscription analytics
Average order value trend
Refund analysis

Du kannst sie bearbeiten, archivieren oder löschen.

Ein guter Leitfaden

Halte When to use bei einem klaren Satz. Definiere in den Anweisungen jeden Begriff, der sich zweifach lesen lässt („aktiver Abonnent heißt …“), und zeig genau das Format, das du zurückhaben willst, etwa die Spalten einer Tabelle.

Fehlerbehebung und häufige Fragen

Der Agent folgt meinem Leitfaden nicht

Prüfe, ob er Published ist, für diesen Agenten unter Agents eingeschaltet ist und ob When to use die Anfrage beschreibt. Archivierte Agenten werden nicht aufgeführt.

Ich kann keine Datei hinzufügen

Speichere den Leitfaden zuerst. Bis dahin siehst du „Save the playbook before adding files.“

Der Editor zeigt „View only“

Zum Bearbeiten brauchst du die Berechtigung, Concierge-Gespräche zu verwalten. Frag einen Admin deines Workspace, wenn der Leitfaden geändert werden muss.

Anleitungen

Auf der Produktseite

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