Guías de trabajo
Escribe un método una vez, como un informe de fin de mes o una reclamación de garantía, elige qué agentes lo siguen, y Concierge hace el trabajo siempre de la misma forma.
Última actualización: 2026-10-18
Tus mejores personas saben exactamente cómo debe hacerse un trabajo. Una guía de trabajo pone ese método por escrito: cuándo usarla, los pasos, las definiciones y el formato del resultado. Actívala para los agentes que la necesitan, y la seguirán siempre de la misma forma.
Crea una guía de trabajo
Abre Playbooks
Ve a Concierge > Build > Playbooks y haz clic en New Playbook.
Detalles de la guía de trabajo
Escribe un Title (por ejemplo, “Informe de suscripciones de fin de mes”) y When to use (por ejemplo, “Cuando alguien pida el informe mensual de suscripciones”). Los agentes leen estos dos campos para decidir cuándo se aplica la guía, así que sé concreto.
Instrucciones
Escribe los pasos, las definiciones y el formato del resultado que hay que seguir, como le explicarías el trabajo a alguien nuevo. Cuando se contradicen, las instrucciones de una guía de trabajo prevalecen sobre las instrucciones permanentes del agente.
Guarda y luego agrega archivos
Haz clic en Save. Luego, en Files, haz clic en Add file para adjuntar scripts o plantillas que el agente puede copiar en su computadora mientras sigue la guía.
Elige los agentes
En Agents, activa la guía de trabajo para cada agente que deba usarla.
Publícala
Pon Status en Published y guarda. Solo se usan las guías publicadas.
Cómo usan los agentes las guías de trabajo
- Cuando llega una solicitud, el agente ve el título y el When to use de cada guía publicada que tiene activada, y solo abre las instrucciones completas cuando una encaja.
- El agente usa la versión que existía cuando empezó la solicitud. Los cambios se aplican a las solicitudes nuevas; el trabajo que ya está en marcha mantiene su versión.
- Una guía de trabajo orienta cómo trabaja el agente. No puede darle capacidades que no tiene, y las acciones importantes siguen pidiendo aprobación.
Gestiona las guías de trabajo
La lista muestra de cada guía su Title, su Status, sus Consumers (los agentes que la usan) y cuándo se actualizó, en Updated. Busca por título o por cuándo usarla.
- Menú de la fila: Edit, Publish o Archive, y Delete.
- Selecciona varias para usar Publish selected, Archive selected, Enable for un agente o Delete selected.
- Estados: Draft (todavía no se usa), Published (en uso) y Archived (se conserva, pero no se usa).
Las guías de trabajo con las que empiezas
Cada espacio de trabajo viene con guías de análisis publicadas para los agentes operadores que pueden analizar los datos de tu tienda:
- Cohort retention
- Repeat purchase tiers
- Customer lifetime value
- RFM segments
- Product affinity and baskets
- Subscription analytics
- Average order value trend
- Refund analysis
Son tuyas para editarlas, archivarlas o eliminarlas.
Limita When to use a una frase clara. En las instrucciones, define cualquier término que pueda entenderse de dos formas (“un suscriptor activo es…”) y muestra el formato exacto que quieres recibir, como las columnas de una tabla.
Solución de problemas y preguntas frecuentes
El agente no sigue mi guía de trabajo
Comprueba que esté en Published, activada para ese agente en Agents, y que When to use describa la solicitud. Los agentes archivados no aparecen en la lista.
No puedo agregar un archivo
Guarda primero la guía de trabajo. Verás “Save the playbook before adding files.” hasta que lo hagas.
El editor dice View only
Para editar hace falta permiso para gestionar las conversaciones de Concierge. Pide a un administrador del espacio de trabajo que la cambie si hace falta.
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