Roteiros
Escreva um método uma vez, como um relatório de fechamento do mês ou um pedido de garantia, escolha quais agentes o seguem e o Concierge faz o trabalho do mesmo jeito toda vez.
Última atualização: 2026-10-18
Suas melhores pessoas sabem exatamente como um trabalho deve ser feito. Um roteiro coloca esse método por escrito: quando usá-lo, as etapas, as definições e o formato do resultado. Ative-o para os agentes que precisam dele, e eles o seguem do mesmo jeito toda vez.
Crie um roteiro
Abra Playbooks
Vá até Concierge > Build > Playbooks e clique em New Playbook.
Detalhes do roteiro
Informe um Title (por exemplo, “Relatório mensal de assinaturas”) e When to use (por exemplo, “Quando alguém pedir o relatório mensal de assinaturas”). Os agentes leem esses dois campos para decidir quando o roteiro se aplica, então seja específico.
Instruções
Escreva as etapas, as definições e o formato do resultado a seguir, do jeito que você orientaria um novo contratado. Quando houver conflito, as instruções de um roteiro valem mais que as instruções permanentes do agente.
Salve e depois adicione arquivos
Clique em Save. Depois, em Files, clique em Add file para anexar scripts ou modelos que o agente pode copiar para o computador dele enquanto segue o roteiro.
Escolha os agentes
Em Agents, ative o roteiro para cada agente que deve usá-lo.
Publique
Defina Status como Published e salve. Só os roteiros publicados são usados.
Como os agentes usam os roteiros
- Quando chega uma solicitação, o agente vê o título e o When to use de cada roteiro publicado ativado para ele, e só abre as instruções completas quando um deles se encaixa.
- O agente usa a versão que existia quando a solicitação começou. As edições valem para novas solicitações; o trabalho já em andamento mantém a versão dele.
- Um roteiro orienta como o agente trabalha. Ele não pode dar ao agente capacidades que ele não tem, e as ações importantes continuam pedindo aprovação.
Gerencie os roteiros
A lista mostra Title, Status, Consumers (os agentes que o usam) e a data de Updated de cada roteiro. Busque pelo título ou por quando usar.
- Menu da linha: Edit, Publish ou Archive, e Delete.
- Selecione vários para Publish selected, Archive selected, Enable for um agente ou Delete selected.
- Status: Draft (ainda não usado), Published (em uso) e Archived (mantido, mas não usado).
Os roteiros com que você começa
Todo espaço de trabalho vem com roteiros de análise publicados para os Operator Agents que podem analisar os dados da sua loja:
- Cohort retention
- Repeat purchase tiers
- Customer lifetime value
- RFM segments
- Product affinity and baskets
- Subscription analytics
- Average order value trend
- Refund analysis
Eles são seus para editar, arquivar ou excluir.
Mantenha o When to use em uma frase clara. Nas instruções, defina qualquer termo que possa ser lido de dois jeitos (“assinante ativo significa…”) e mostre o formato exato que você quer de volta, como as colunas de uma tabela.
Solução de problemas e perguntas frequentes
O agente não está seguindo meu roteiro
Confira se ele está Published, ativado para esse agente em Agents, e se o When to use descreve a solicitação. Os agentes arquivados não aparecem na lista.
Não consigo adicionar um arquivo
Salve o roteiro antes. Você verá “Save the playbook before adding files.” até salvar.
O editor diz View only
Editar exige permissão para gerenciar conversas do Concierge. Peça a um administrador do espaço de trabalho se o roteiro precisar mudar.
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