Filter und Segmente: Subscriptions-Doku

Filter finden die Abos, die du suchst, zum Beispiel alle, die sich in den nächsten 7 Tagen mit einem bestimmten Produkt verlängern. Ein Segment ist ein Filter, den du speicherst und wieder aufrufst. Filter gibt es unter Subscriptions → Manage → Contracts und Customers; gespeicherte Segmente stehen unter Subscriptions → Manage → Segments.

Verträge durchsuchen und sortieren

Suche nach Name, E-Mail-Adresse, Telefon, Vertrags-ID, Produkt oder Plan.
Sort: Created · newest first (der Standard), Created · oldest first, Next charge · soonest first, Next charge · latest first oder Status · A to Z.
Die Liste Customers sucht nach Name oder E-Mail-Adresse und sortiert nach Newest customers, Oldest customers, Name · A to Z oder Name · Z to A. Ein Kunde passt zu einem Filter, wenn eines seiner Abos passt.

Liste filtern

Filter hinzufügen

Wähle Filter. Die Liste Common enthält Status, Next charge date, Product, Selling plan, Subscription created, Billing interval, Subscription source und Customer tags. All filters gruppiert den Rest unter Subscription, Customer, Orders, Products in this subscription und Selling plans.

Bedingung festlegen

Wähle, wie verglichen wird, zum Beispiel is, is any of, contains, is between, is in the next oder is set. Für Datumsangaben gibt es Vorgaben: Today, In the next 7 days, In the next 30 days, In the last 7 days, In the last 30 days oder Custom. Wähle Apply filter.

Filter kombinieren

Wähle unter Match die Option All filters, Any filter oder Any group. Mit Add alternative group sagst du „diese Filtergruppe oder jene“.

Filter für Bestellungen und Produkte öffnen einen eigenen Editor. Wähle Orders to check (die Bestellungen dieses Abos oder die dieses Kunden), ob Abos einbezogen werden, die einen passenden Datensatz haben (Have a matching) oder keinen haben (Have no matching), und ob derselbe Datensatz All conditions oder Any condition erfüllen muss.

Filter als Segment speichern

Wähle bei angewendeten Filtern Save neben der Suche. Gib einen Filter name ein, wähle Create a new segment (oder aktualisiere ein bestehendes) und wähle Save segment. Gespeicherte Filter erscheinen in der Auswahl oben in der Liste. Suchtext, Sortierung und Seite werden nicht gespeichert.

Segment von Grund auf erstellen

Starten

Geh zu Segments und wähle Create segments.

Benennen

Gib unter Segment Details einen Name und optional eine Description ein.

Bedingungen hinzufügen

Beschreibe unter Conditions mit Add filter die Abos. Es stehen dieselben Filter wie in der Vertragsliste zur Verfügung.

Vorschau prüfen

Subscriptions Preview zeigt, wie viele Abos passen, und eine kurze Auswahl. Setze Status in der Übersicht auf Active oder Draft.

Speichern

Wähle Save in der Leiste Unsaved changes oben auf der Seite.

Die Liste der Segmente zeigt für jedes Segment Größe, Status und Erstellungsdatum. Mit den Zeilenschaltflächen kannst du ein Segment per Duplicate duplizieren oder per Delete löschen. Löschen lässt sich nicht rückgängig machen.

Gefundenes exportieren

Nachdem du die Vertragsliste gefiltert hast, schickt dir Export eine CSV mit genau diesen Abos per E-Mail. Siehe Abos exportieren.

Fehlerbehebung

Ich finde bei einem neuen Segment keine Speichern-Schaltfläche

Gespeichert wird über die Leiste Unsaved changes, die erscheint, sobald du etwas änderst. Ein Segment braucht einen Namen.

Mein Filter findet zu viele Abos

Prüfe Match. Bei Any filter muss ein Abo nur einen Filter erfüllen. Wechsle zu All filters.

Der Status heißt an einer Stelle „Canceled“ und an einer anderen „Cancelled“

Beide bedeuten denselben Status.

Abo-Automatisierungen: Kümmere dich automatisch um Abonnenten, gesteuert über Bedingungen.
Glossar: Kohortenanalyse, Lieferrhythmus.

Filter und Segmente